先理解你，
再討論財務選擇。
WealthPro 以你的財務資料與人生目標為起點。我們的工作是分析與教育：把數字整理清楚，把風險說明白，再由你作出決定。
三項承諾，開始之前講清楚。
不在諮詢中銷售產品
書面分析與諮詢不附帶購買指定產品的要求。我們先釐清問題、資料與目標，再討論可行的方向。
書面呈現分析依據
按所選方案列出數字、計算假設、財務缺口及行動次序。財務對話方案附重點摘要；詳盡報告屬深入方案。
有需要才轉介
涉及投資建議、稅務、法律或信託設立等範疇，會先說明原因，經你同意後才安排轉介，並交代任何利益關係。
我們做甚麼，不做甚麼。
網站文章及免費分析工具提供一般教育資訊與初步整理。需要特定牌照或資格的事項，我們會先確認服務範圍，再由合適的專業人士處理。
✓我們會
- 整理現金流、資產負債及保障缺口
- 以書面列出計算假設、缺口及行動次序
- 解說金融工具的特性、成本與風險
- 梳理傳承議題，並協調合資格的法律、稅務及信託專業人士
✕我們不會
- 推薦個別證券，或發出任何交易指示
- 代客管理資產或操作投資戶口
- 提供稅務或法律意見、草擬法律文件
- 在本站承諾自行設立信託或擔任受託人
創辦及內容團隊
WealthPro 匯集私人銀行、法律實務、財務策劃、投資分析及理財出版的經驗，制定分析方法、財務健康檢查工具及全部教育內容。
私人銀行
具私人銀行相關服務經驗，熟悉高資產客戶的財務需要。
法律實務
具法律實務背景，協助梳理遺產、信託及傳承議題。
財務策劃
持牌財務策劃從業經驗，處理保障及退休規劃。
CFA 資格
擁有 CFA 資格的專業顧問，負責投資組合分析。
理財著作
暢銷理財書籍作者，以淺白文字解說理財概念。
投資教育
投資教育平台創辦人，長期主持理財課程及講座。
以上為 WealthPro 創辦及內容團隊的專業背景；面談由經 WealthPro 培訓的持牌顧問負責。
顧問網絡：同一套方法，同一份報告。
面談由經 WealthPro 培訓的持牌顧問負責。無論由哪一位顧問與你會面，分析都按同一套方法及工具進行。
統一培訓
每位顧問均以 WealthPro 的分析方法及財務健康檢查工具接受培訓，按同一套標準整理數字及排列行動次序。
牌照可查
每位面談顧問均持有保險業監管局發出的牌照，並會在首次會面時出示牌照號碼。你可在保監局的登記冊自行查核。
報告格式一致
報告按同一套計算方法及格式製作，列明全部假設，方便你保存、比較，或交由其他專業人士覆核。
我們與你的關係，應該透明。
負責面談的顧問均為持牌保險中介人。如果分析結果顯示你的保障有缺口，顧問會先以數字說明缺口的大小，並清楚表明其中介人身分、所代表的保險公司，以及可能因此獲得的利益。
你可以只取走分析報告，自行比較市場上的方案，或交由任何你信任的專業人士處理。是否購買任何產品，與我們提供的分析服務沒有關連。
你可以隨時要求
- 顧問出示牌照類別及登記資料
- 報告列明所有計算假設
- 顧問說明建議背後的利益關係
- 刪除你提供的個人資料